投资顾问岗位职责（通用3篇）

在社会发展不断提速的今天，很多地方都会使用到岗位职责，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？以下内容是差异网为您带来的3篇《投资顾问岗位职责》，希望能为您的思路提供一些参考。

投资顾问岗位职责 篇一

岗位职责:

1、开发中高端客户，与客户建立长期良好关系；

2、对客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案；

3、向客户推介信托、基金等理财产品，制定销售方案，完成销售目标；

4、持续跟进与服务，为客户不断提供专业的财富管理咨询。

任职条件:

1、大专及以上学历，有银行理财经理、券商理财顾问、信托公司销售或者三方经验者优先；

2、2年至3年以上一线营销工作经验；

3、强烈的时间观念和服务意识，灵活熟练的销售和谈判技巧；

4、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；

5、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

投资顾问岗位职责 篇二

岗位职责

1、负责对证券投资策略、资产配置方案进行研究；

2、协助投资顾问依托财富中心投研团队服务资产100万以上的高端客户；

3、对内为营销团队提供专业知识支持，对外参加各种投资交流活动。

任职要求：

1、金融或相关专业，硕士研究生及以上学历；

2、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识，深厚的行业与公司研究能力，敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识；

3、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析，为客户提出行业配置以及投资策略建议；

4、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力；

5、有证券投资管理、资产管理或研究工作经验、有管理运作大资金经历或海外留学工作经历者优先。

经理岗位职责

1、 主持投资顾问部日常管理工作。

2、 落实营业部下达的各项任务和指标。

3、 负责团队的建设、维护，负责内部培训和考核工作。

4、 协调本部门内员工关系，培养团队精神。

5、 完成营业部交办的其他任务。

投资顾问岗位职责 篇三

职责描述:

1、协助投资顾问为客户提供投资咨询服务；

2、协助投资顾问为高净值客户提供财富管理建议；

3、协助投资顾问做好资料的搜集和编辑工作；

4、协助团队开展小型投资报告会、投资沙龙等活动；

任职要求:

1、欢迎优秀应届生应聘；

2、已通过证券从业资格考试；

3、对证券行业和客户服务工作有强烈兴趣，具有一定的证券知识；

4、细心，踏实，认真，具备学习能力和office综合运用能力，具有良好的人际沟通能力和技巧，能够承受一定的工作压力和挑战；

5、具备较好的客户服务意识，有较强的客户维护能力；

6、具备投资顾问资格优先。

读书破万卷下笔如有神，以上就是差异网为大家带来的3篇《投资顾问岗位职责》，希望可以启发您的一些写作思路，更多实用的范文样本、模板格式尽在差异网。